В частности, в ЕС разрабатывается новая экологическая политика, в рамках которой предлагается сократить выбросы углекислого газа в 2020 году на 21% по сравнению с уровнем 2005 года. В качестве одного из методов предлагается увеличить стоимость разрешений на эмиссию парниковых газов. Против этого плана выступает европейская металлургическая ассоциация Eurofer. Ее генеральный директор Гордон Моффат заявил, что сталелитейные компании Западной Европы и так снизили объем выбросов на 20% между 1990 и 2005 годами, а дальнейшее ужесточение нормативов потребует новых больших затрат, приведет к увеличению себестоимости и снижению конкурентоспособности металлургов. По словам Моффата, металлургическая отрасль в ЕС постепенно будет сворачиваться, производственные мощности мигрируют в развивающиеся страны, где нет таких жестких экологических ограничений.

С аналогичным заявлением выступила и японская компания Nippon Steel, также получившая от правительства своей страны настоятельную рекомендацию о сокращении объема эмиссии парниковых газов. По словам представителей Nippon Steel, в случае ужесточения стандартов по выбросам компании придется уменьшить выплавку стали в Японии и увеличить за пределами страны. В частности, в эту стратегию полностью вписывается недавнее решение бразильской компании Usiminas, в которой Nippon Steel принадлежит 23% акций, о вложении более 14 млрд. долларов до 2012 года в расширение добычи железной руды и производства стали.

Впрочем, что бы ни говорили металлургические компании, а вопросы охраны окружающей среды становятся все более актуальными для отрасли. Иногда экологические проблемы приходится решать чрезвычайными мерами. Так, китайская компания Shougang, чей самый крупный завод расположен на окраине Пекина, в этом году закрыла на нем три из четырех доменных печей, а в третьем квартале уменьшит объем производства стали почти на 30%, т.е. примерно на 200 тыс. тонн в месяц. За счет этого компания планирует снизить вредные выбросы на 70%.

Помимо пекинского завода Shougang, в третьем квартале закроются или сократят выпуск продукции около 270 металлургических предприятий (в основном малых) в провинции Хэбэй, которая словно кольцом окружает Пекин. По подсчетам китайских специалистов это приведет к недопоставкам 6-7 млн. тонн стали, что, впрочем, для Китая не критично.

Сосредоточенность властей ведущих западных стран на вопросах охраны окружающей среды создает благоприятные возможности для расширения сталеплавильных мощностей в странах, где проблема ограничений эмиссии парниковых газов не так остра. Одной из таких стран является, в частности, Корея, где компания Posco объявила о строительстве на своем головном комбинате в Поханге еще одного интегрированного комплекса мощностью 2 млн. тонн стали в год и стоимостью около 1,4 млрд. долларов.  Предприятие, которое будет выпускать слябы, горячекатаные рулоны и толстолистовую сталь, планируется ввести в строй в 2010 году.

Еще один крупный проект анонсирован в Саудовской Аравии. Компании Saudi Arabian Fertilizers Co. (SAFCO) и Hadeed, входящие в промышленную группу SABIC, собираются совместно строить завод по выпуску 1,7 млн. тонн плоского проката в год. Предприятие должно дать свою первую продукцию в 2012 году. Кроме того, Hadeed самостоятельно построит также новый цех по выпуску 500 тыс. тонн арматуры и катанки в год.

Точки роста, зоны спада

В некоторых секторах мирового рынка стали началась понижательная коррекция. Цены, слишком быстро увеличивавшиеся в последние месяцы, начали отступать. Наиболее значительным, пожалуй, оказалось падение цен на заготовки в странах Персидского залива. Местные потребители, поднакопив запасы, перешли к выжидательной политике, использовав в качестве рычага дешевые китайские полуфабрикаты. В принципе, в мае-июне китайский экспорт заготовок не превышал 20 тыс. тонн в месяц, однако на август-сентябрь поступают предложения из расчета около 1200 долларов за тонну C& F. Теперь арабские и иранские прокатные компании стремятся сбить до этого уровня и стоимость полуфабрикатов из СНГ и Турции, которая еще в начале июля превышала 1350  долларов за тонну C&F.

Зоной спада стал в последнее время и Китай. Цены на внутреннем рынке понемногу снижаются несколько недель подряд из-за сокращения промышленного производства и объемов строительных работ перед Олимпиадой. Спрос не слишком высок и на внешнем рынке, так что китайским экспортерам также приходится сбавлять котировки. Больше всего подешевели по сравнению с концом июня горячекатаные рулоны — на 30-50 долларов за тонну. В середине июля китайцам пришлось понизить котировки до 1020-1050 долларов за тонну FOB, а некоторые продавцы вынуждены сбросить цены и до менее 1000 долларов за тонну  FOB. Примерно на 20-30 долларов за тонну по сравнению с максимальным июньским уровнем уменьшилась стоимость холоднокатаных рулонов и оцинкованной стали. Арматура и катанка пока остаются “при своих” в интервале 1100-1130 долларов за тонну FOB, и только дефицитная толстолистовая сталь судостроительного назначения немного прибавила — до 1350-1420 долларов за тонну FOB.

Прошёл через высшую точку подъема и европейский рынок. Местным металлургическим компаниям, взвинтившим цены в начале июля, пришлось затем сбросить порядка 10-15 евро за тонну как для плоского проката, так и для длинномерного. Стоимость горячекатаных рулонов в итоге установилась в интервале 750-780 евро за тонну ex-works (на таком же уровне, только на условиях CIF котируется и импортная продукция), арматура предлагается по 840-860 евро за тонну  ex-works, катанка mesh в среднем — на 10 евро за тонну дешевле.

В принципе, спрос на конструкционную сталь в Западной Европе очень низкий, но отступать ценам не дает продолжающийся бум на Ближнем Востоке. Сами европейцы продают арматуру в Северную Африку по 1300 долларов за тонну  FOB и дороже, а в зоне Персидского залива внутренние цены практически везде превышают 1480 долларов за тонну с доставкой. Постепенно повышаются в этом регионе и цены на плоский прокат. Так, горячекатаные рулоны местного производства вышли на отметку 1280-1340 долларов за тонну, а импортная продукция котируется на уровне 1250-1300 долларов за тонну C & F.

В США экономике, похоже, грозит серьезный спад, однако металлурги пока что настроены достаточно оптимистично и даже планируют повышение цен. В августе длинномерная продукция должна подорожать на 30-40 долларов за короткую тонну (33-44 долларов за метрическую тонну), а на сентябрь намечен подъем цен на плоский прокат на 40-60 долларов за короткую тонну. По состоянию на середину июля стоимость арматуры на американском рынке составляла около 1070-1085 долларов за метрическую тонну ex-works, а горячекатаных рулонов — порядка 1180 долларов за метрическую тонну. Это действительно заметно ниже, чем на мировом рынке, кроме того, американские металлурги жалуются на новое подорожание металлолома, прибавившего в июле 30-50 долларов за метрическую тонну по сравнению с предыдущим месяцем.

Последний штрих

Контракты, заключенные австралийскими компаниями BHP Billiton и Rio Tinto на поставку железной руды в Восточную Азию, не были последними в текущем году. Завершился процесс определения цен на сырье только в середине июля, когда австралийцы подписали соглашения со своими европейскими потребителями. В этот раз им пришлось повторить те условия, которых добилась еще в феврале бразильская компания Vale. Австралийская руда подорожает для европейских потребителей на 71% по сравнению с 2007/2008 финансовым годом, точно так же, как и аналогичная по качеству бразильская из района Carajas .

Правда, на Европу у Rio Tinto приходится всего 3% поставок, а у BHP Billiton — только 2%, однако в перспективе экспорт руды из Австралии в страны ЕС будет, очевидно, увеличиваться. Индийская компания Tata Steel проявила интерес к покупке какого-либо австралийского железорудного месторождения с целью улучшения сырьевого снабжения предприятий своей дочерней компании Corus, чьи мощности расположены в Великобритании и Нидерландах. Tata Steel, имеющая собственные ресурсы ЖРС в Индии, имеет один из самых низких показателей себестоимости выплавки стали в мировой металлургической отрасли, однако Corus принадлежит только один небольшой ГОК. Большую часть руды эта компания пока что импортирует из Бразилии.

По оценкам аналитиков, во втором полугодии активность на мировом рынке железной руды должна возрасти. Сейчас китайские компании из-за паузы, вызванной Олимпиадой, сократили объемы закупок и более интенсивно используют накопленные резервы. Запасы железной руды в китайских портах, достигавшие в мае 80 млн. тонн, к середине июля сократились до 60 млн. тонн. Вполне вероятно, что осенью в КНР будет вообще наблюдаться нехватка сырья. Практически все железорудные предприятия в китайской провинции Хэбэй, на которую приходится почти половина национального производства ЖРС (порядка 300 млн. тонн в 2007 году) остановились на срок от 30 до 45 дней.

На осень также прогнозируется и повышение тарифов на морские перевозки железной руды. В середине июля стоимость доставки сырья из Бразилии в Восточную Азию достигала в среднем 88 долларов за тонну, что на 20 долларов за тонну меньше, чем в мае, а расценки для австралийских маршрутов сократились от 48-49 до около 27-28 долларов за тонну. Однако, по мнению аналитиков, тарифы уже прошли спад и в дальнейшем будут снова расти.