Coal Energy S.A. (Люксембург), объединившая активы предприятий НПО “Механик” (Дзержинск Донецкой обл.), планирует в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже (WSE) предложить инвесторам до 25% акций новой эмиссии. Об этом сообщили в инвесткомпании “Драгон Капитал”, выступающей лид-менеджером размещения, передает “Интерфакс-Украина”.
“Компания рассматривает возможность предложить инвесторам новые акции после проведения дополнительной эмиссии в размере до 25% акционерного капитала компании после IPO. Существующие акции, принадлежащие акционерам компании, предлагаться инвесторам не будут”, — сказал вице-президент инвестиционно-банковского департамента “Драгон Капитал” Михаил Гранчак.
Кроме того, эксперт сообщил, что цена IPO акций эмитента будет определена рынком после сбора предложений от инвесторов.
Как сообщалось, Coal Energy S.A. в начале текущей недели заявила о намерении выйти с IPO на WSE с целью привлечения средств для финансирования стратегии роста. Лид-менеджером размещения выступает инвестиционная компания “Драгон Капитал”, ко-лид-менеджером и листинговым агентом — Dom Maklerski BZ WBK.
Основным бизнесом Coal Energy является добыча, обогащение и продажа энергетического и коксующегося угля. По классификации JORC ее запасы угля составляют 235,5 млн тонн, в том числе 151,2 млн тонн — доказанные и вероятные.
Помимо того, компания подала заявку на получение новых лицензий с 286,9 млн тонн запасов угля по украинской методологии.
Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению. Компания продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим и цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляет экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.
За первые три квартала 2011 финансового года (заканчивается 30 июня) компания произвела 1,28 млн тонн угля. Ее доход составил $109,2 млн, EBITDA — $40,4 млн, чистая прибыль — $29,6 млн.