ООО “ЕвразХолдинг Финанс” в 11.00 мск 25 мая начнет сбор заявок инвесторов на покупку облигаций 7-й серии объемом 15 млрд рублей, говорится в материалах ИК “Тройка Диалог”, которая выступает одним из организаторов выпуска, передает “Интерфакс-Украина”.
Книга заявок инвесторов будет открыта до 3 июня, размещение бондов на ФБ ММВБ запланировано на 7 июня. Помимо “Тройки”, организаторами выпуска являются Газпромбанк и Связь-банк.
По 10-летним облигациям будет объявлена 5-летняя оферта на досрочный выкуп. Ориентир ставки 1-го купона — 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68-8,94% годовых.
Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам в начале мая зарегистрировала 5-7 выпуски облигаций “ЕвразХолдинг Финанса” на общую сумму 30 млрд рублей.
Объем пятого выпуска равен 5 млрд рублей, шестого — 10 млрд рублей, седьмого — 15 млрд рублей. Номинал каждой облигации равен 1 тыс. рублей.
Срок обращения бондов всех серий — 10 лет.
Evraz Group в 2011 году предстоит погасить около $628 млн основного долга, большая часть выплат приходится на первый квартал.
Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе — 50%).