Группа “Метинвест” продала свои пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов. Об этом сообщил информированный источник, передают “Украинские новости”.
“В пятницу (14 мая) “Метинвест” закрыл “книгу” (объем заявок) на 500 млн. долларов”, — сообщил источник.
По его данным, формальная доходность еврооблигаций составила 10,25% годовых, но “Метинвест” продал бумаги за 99,05% от номинала, следовательно, фактическая доходность составила 10,5%.
Как сообщалось, в конце апреля группа “Метинвест” начала road-show своих еврооблигаций, которые планировалось выпустить сумму от 500 млн. долларов до 1 млрд. долларов.
Андеррайтерами выпуска являются BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland и “ВТБ Капитал”.
Акционерами группы “Метинвест” являются группа SCM (75%) и группа компаний “Смарт-холдинг” (25%), которые принимают участие в управлении группой на партнерских началах.
В конце апреля международное рейтинговое агентство Fitch присвоило данному выпуску еврооблигаций группы “Метинвест” приоритетный необеспеченный рейтинг B-.
Fitch отмечает, что “Метинвест” планирует использовать поступления от облигаций для финансирования программы капитальных вложений и на общекорпоративные цели.