Metinvest B.V., холдинговая компания крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга “Метинвест”, в понедельник провела размещение семилетних еврооблигаций на 750 млн долларов под 9% годовых. Об этом сообщили в инвесткомпании “БГ Капитал”, передает “Интерфакс-Украина”.
Как сообщалось, программа выпуска еврооблигаций Metinvest B.V. предусматривает возможность размещения их несколькими траншами. Кроме того, согласно документу еврооблигации каждой серии предполагают возможность обмена с другими облигациями из серий этого выпуска.
Ценные бумаги зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже (ISE). Организаторами выпуска выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Bank, The Royal Bank of Scotland и “ВТБ Капитал”.
Детальные условия выпуска каждого транша (дата, цена, первая выплата процентов и номинальная сумма транша) компания огласит в “Окончательных условиях”.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску долларовых еврооблигаций “Метинвеста” со сроком погашения от семи до 10 лет ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг “B”. Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's присвоило планируемому выпуску еврооблигаций “Метинвеста” ожидаемый рейтинг “(P)B2”, прогноз — “стабильный”.