ОАО “Трубная металлургическая компания” (ТМК) разместило еврооблигации на общую сумму 500 млн долларов с доходностью 6,75% годовых. Об этом сообщает Reuters, передает РБК.
Срок обращения ценных бумаг — семь лет.
Road show выпуска еврооблигаций проходило в Швейцарии, США и Великобритании и завершилось 25 марта 2013г. Его организаторами выступили Citigroup, Deutsche Bank и JP Morgan. Ориентир доходности составлял 6,75-6,875% годовых.
Чистая прибыль ТМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2012 г. снизилась на 27% — до 282 млн долларов, выручка сократилась на 1% — до 6,688 млрд долларов.
ОАО “Трубная металлургическая компания” входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и Казахстане (ОАО “Волжский трубный завод”, ОАО “Северский трубный завод”, ОАО “Таганрогский металлургический завод”, ОАО “Синарский трубный завод”, TMK IPSCO, SC TMK-ARTROM SA, SC TMK-Resita SA, ТОО “ТМК-Казтрубпром”, ООО “ТМК Нефтегазсервис”, ООО “ТМК-Премиум сервис”).
Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский.