Размещение евробондов ОАО “ХК “Металлоинвест” может состояться в июле, сообщили “Интерфаксу-АФИ” источники в банковских кругах.
При этом один из собеседников добавил, что объем размещения, вероятно, составит 1 млрд. долларов.
Возможными организаторами размещения участники рынка называют ABN Amro, Deutsche Bank и Merrill Lynch.
Как сообщалось, акционеры ОАО “Михайловский ГОК” (входит в “Металлоинвест”) на внеочередном собрании 16 июля рассмотрят сделку, касающуюся размещения “Металлоинвестом” евробондов.
В “Металлоинвесте” “Интерфаксу” не стали комментировать планы компании.
В июне прошлого года гендиректор УК “Металлоинвест” Максим Губиев заявлял, что компания может рассмотреть возможность выхода на IPO не ранее конца 2008 года, а до публичного размещения акций компания может разместить евробонды.
В мае текущего года источник в банковских кругах сообщил агентству “Интерфакс-АФИ”, что IPO намечено на октябрь, в качестве основного варианта рассматривается Лондонская фондовая биржа. Планируется, что лид-менеджерами выступят Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и “Ренессанс Капитал”. На тот момент, по данным собеседника, мандаты выданы не были. По данным газеты “Ведомости”, в рамках IPO сама компания продаст инвесторам 10% акций, еще 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры. Собеседник агентства “Интерфакс-АФИ” подтвердил, что объем размещения, скорее всего, составит 25%, однако распределение между первичными и вторичными акциями может быть иным, отметил он.
Аналитики оценивают “Металлоинвест” в диапазоне от 25 млрд долларов до 30 млрд долларов.
В феврале этого года стало известно, что “Металлоинвест” вступил в переговоры с ОАО ГМК “Норильский никель” о возможном объединении компаний. Однако в мае было заявлено о приостановке переговоров в связи с намерением “Металлоинвеста” “изучить возможность размещения акций компании на одной или нескольких фондовых биржах”.
Основные активы “Металлоинвеста” — Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и “Уральская сталь”.
Помимо А.Усманова в число бенефициаров “Металлоинвеста” входят Андрей Скоч и Василий Анисимов.