На самом раннем этапе находится проект бразильской горнодобывающей компании Vale о совместном строительстве металлургического комбината по производству слябов с индийской Tata Steel и японской JFE Steel. Ранее бразильцы только заявляли о возможности разработки того проекта вместе с Tata Steel, теперь же его потенциальные участники приступили к составлению его технико-экономического обоснования.

На сегодняшний день Vale уже выступает миноритарным акционером сразу в четырех проектах строительства метзаводов в Бразилии, реализуемых компаниями Usiminas, бразильским подразделением Arcelor Mittal, Baosteel и ThyssenKrupp. При этом Vale берет на себя снабжение предприятий железной рудой, из которой выгоднее получать слябы непосредственно в Бразилии, чем транспортировать сырье куда-то за океан.

На ступень дальше продвинулась индийская компания Vedanta. Этот производитель цветных металлов уже разработал проект интегрированного металлургического комбината мощностью 5 млн. тонн в год, который планируется разместить в богатом железной рудой штате Орисса. Стоимость проекта по созданию предприятия, которое будет выпускать как плоский, так и длинномерный прокат, оценивается примерно в 6 млрд. долларов, вступить в строй оно должно в 2012-2013 годах. Правда, предварительно Vedanta необходимо решить вопрос с сырьевым обеспечением. В состав корпорации входит железорудная компания Sterlite, но ее резервов недостаточно для реализации столь крупного проекта.

Наконец, во Вьетнаме тайванская компания Formosa Plastics завершает составления ТЭО проекта интегрированного металлургического комбината стоимостью около 6 млрд. долларов и мощностью 7,5 млн. тонн в год в центральной части страны. Работы планируется начать уже в текущем году и завершить в 2011-м, при этом тайванской компании, для которой металлургический бизнес пока не является профилирующим, будут помогать квалифицированные специалисты-соотечественники из фирмы Sunsteel, которой будет принадлежать 5% акций комбината.

В целом во Вьетнаме анонсированы или уже реализуется порядка 20 проектов в металлургической отрасли совокупной стоимостью свыше 25 млрд. долларов. Если все они будут доведены до конца, то в середине будущего десятилетия в стране будет выплавляться свыше 30 млн. тонн стали в год против 3 млн. тонн в прошлом году. При этом участниками крупных проектов являются такие серьезные компании, как Tata Steel, Posco и австралийская Bluescope Steel.

Из новых сообщений, впервые прозвучавших на прошлой неделе, следует отметить инвестиционный план компании Abu Dhabi Basic Industries Corporation (Adbic), которая вложит около 1 млрд. долларов в расширение мощностей своего предприятия по изготовлению длинномерного проката от нынешних 700 тыс. до 2 млн. тонн в год. Новые производственные линии должны вступить в строй уже в 2009 году. В дальнейшем Adbic собирается расширить объем выпуска до 3,4 млн. тонн в год к 2011 году и до 4,8 млн. тонн — еще через два года. Как рассчитывают инвесторы из ОАЭ, спрос на конструкционную сталь в стране будет прибавлять по нарастающей как минимум до конца следующего десятилетия.

Апрельские тезисы

Повышение цен на мировом рынке стали успешно продолжается. Хотя в Восточной Азии и на Ближнем Востоке темпы роста затормозились, зато в игру полноценно вступили американские компании, на подходе-- Западная Европа. Специалисты, суммировав ожидаемое подорожание железной руды, коксующегося угля и фрахта, пришли к выводу, что для компенсации роста затрат металлургическим компаниям необходимо до апреля, когда вступят в силу новые цены на сырье, увеличить стоимость стальной продукции как минимум на 100 долларов за тонну.

Собственно, производители стали именно этим сейчас и занимаются. При этом некоторые компании идут явно с превышением плана. Так, японские производители горячего проката намерены к апрелю постадийно повысить стоимость своей продукции на 150 долларов за тонну по сравнению с концом прошлого года, а на катанку — на 150-200 долларов за тонну. В середине января цены на горячекатаные рулоны в Восточной Азии варьировали на уровне 710-750 долларов за тонну C&F, катанка и арматура шли по 730-765 долларов за тонну C&F.

Как отмечают аналитики, у длинномерного проката более высокие шансы на дальнейшее подорожание. Его тянут вверх металлолом, стоимость которого достигает 450 долларов за тонну C&F, и заготовки, дефицит которых обострился в связи с уходом китайских компаний с рынка после увеличения экспортных пошлин на полуфабрикаты до 25%. Стоимость заготовок в странах региона, несмотря на сопротивление со стороны покупателей, уже достигла 700 долларов за тонну C&F.

На Ближнем Востоке потребители уже смирились с тем, что арматура в марте будет стоить дороже 800 долларов за тонну C&F. Турецкие компании предлагают данную продукцию по 740-760 долларов за тонну FOB, российские пока отстают с 670-710 долларами за тонну FOB. Стоимость заготовок турецкого производства достигла 670-680 долларов за тонну FOB , хотя сами турки покупают заготовки из СНГ всего по 660 долларов за тонну C&F.

Вообще цены на импортную продукцию в Турции заметно ниже, чем в соседних странах. Особенно большая разница заметна в отношении горячекатаных рулонов. Поставщики из СНГ предлагают свою продукцию в Турцию всего лишь по 600-640 долларов за тонну C&F и планируют в феврале добавить к этим ценам около 30-40 долларов за тонну. В Персидском заливе горячий прокат тем временем подорожал до более 750 долларов за тонну C&F, а европейские компании в январе смогли дотянуть внутренние цены до около 710-720 долларов (480-485 евро) за тонну ex-works.

Вообще стоимость стальной продукции в ЕС изменилась лишь незначительно по сравнению с концом прошлого года. Однако на февраль местные компании планируют повышение на 30-50 евро за тонну как по плоскому, так и по длинномерному прокату. По словам производителей, им помогло практическое исчезновение с рынка дешевого импорта.

Американские металлурги в то же время готовы поднять цены за первый квартал как раз на искомые 100 долларов за тонну (метрическую). Производители длинномерного проката, добившиеся роста цен на 30-50 долларов за короткую тонну (907 кг) в январе, планируют аналогичные скачки на февраль и март. На рынке листовой стали цены на горячий прокат возросли от около 570-580 долларов за короткую тонну ex-works в конце декабря до почти 600 долларов за короткую тонну в январе. При этом в марте производители будут предлагать свою продукцию по 640 долларов за короткую тонну ex-works, а компания Nucor установила цену на отметке 670 долларов за короткую тонну.

Они еще вернутся

Ход переговоров между китайской компанией Baosteel, представляющей интересы всей национальной металлургической отрасли, и “большой тройкой” экспортеров железной руды, оказался нарушенным демаршем китайской стороны. Представители Baosteel прервали переговоры, заявив, что предложенные поставщиками цены неприемлемо высоки.

Как наконец стало известно сторонним наблюдателям, бразильская компания Vale настаивает на 70%-ном подорожании железорудного сырья по сравнению с 2007/2008 финансовым годом. Вследствие этого контрактные цены на бразильский и австралийский концентрат превысят уровень  70 долларов за тонну FOB. Следует также учесть высокую стоимость доставки, в настоящее время составляющей 75-80 долларов за тонну  из Бразилии в Китай, а из Австралии в Китай — более 40 долларов за тонну. Китайская компания со своей стороны заявляет, что готова принять 30%-ное подорожание сырья, но не более.

Судя по всему, китайцам через некоторое время придется снова вернуться за стол переговоров. Ситуация на мировом рынке складывается не в их пользу. Альтернативных поставщиков в их распоряжении слишком мало. К тому же правительство Индии, на долю которой в прошлом году пришлось около 20% китайского импорта руды, заявило о возможном увеличении экспортной пошлины на железорудное сырье от 10 до 15% с 1 апреля. В середине января стоимость 63,5%-ного индийского концентрата на китайском спотовом рынке составляла около 190 долларов за тонну CIF.

Теперь кажется вполне вероятным, что экспортеры и импортеры руды в итоге согласятся на 50%-ный рост цен. Нынешняя ситуация напоминает 2006 год, когда Vale первой объявила, что хочет подорожания сырья на 90%, а компромисс был найден на отметке 71,5%.

Между тем индийская металлургическая компания JSW Steel все активнее осваивает южноамериканский рынок железной руды. Недавно она подписала контракт с правительством Боливии и совместной разработке местного гигантского месторождения El Mutun, а на прошлой неделе получила права на проведение разведки железорудных залежей на севере Чили, вблизи тихоокеанского побережья.