Кризис заставил Glencore открыться

Об этом вчера сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации газеты, Glencore провел предварительные переговоры о продаже доли с несколькими банками, хотя окончательное решение о том, будет ли компания выходить на биржу, еще не принято. По словам источника FT, IPO наиболее вероятно в среднесрочной перспективе, когда цены на сырьевые товары поднимутся. Это беспрецедентный шаг для Glencore, который с момента основания был полностью закрытой компанией. Сотрудники, владевшие его акциями, при увольнении были обязаны продавать бумаги.

Glencore International AG занимается производством и торговлей металлами, минералами, нефтью и углем. Акции принадлежат менеджменту и сотрудникам. Оборот за 2008 год — $152,2 млрд. Владеет активами на сумму $61,3 млрд, в том числе 35% Xstrata Plc, 9,7% ОК “Русал”, долей в “Русснефти”. Насчитывает 50 тыс. сотрудников в производственной сфере и 2 тыс. сотрудников в маркетинге. Штаб-квартира находится в городе Бар (Швейцария). Основан в 1974 году американским миллиардером Марком Ричем. В 1983 году ему было предъявлено обвинение в нелегальной торговле нефтью с Ираном и уклонении от уплаты налогов, а в 1993 году он продал Glencore партнерам и руководству.

По словам источников FT, существующая структура собственности Glencore неэффективна и является препятствием для дальнейшего роста компании. “Самое важное — это определить подходящий момент”, — сказал FT представитель неназванного банка. По его словам, Glencore твердо намерен провести IPO. По оценкам Reuters, после выхода на биржу Glencore может стать четвертой по стоимости горнодобывающей компанией в мире, приблизившись к Rio Tinto, капитализация которой составляет примерно 44 млрд евро. Пресс-служба Glencore от комментариев отказывается.

О финансовых проблемах Glencore стало известно в конце прошлого года. С сентября по ноябрь стоимость страхования компании на случай невозможности выплатить долг увеличилась в 16 раз, так как на рынке появились слухи о ее возможных проблемах. В декабре Standard & Poor`s понизило рейтинг долга Glencore до BBB-, минимально возможного рейтинга для долговых обязательств. Как утверждают близкие к компании источники, это заставило ее руководство признать, что раскрытие данных необходимо для подавления слухов.

По мнению аналитика австралийской инвесткомпании Australia & New Zealand Banking Group Марка Первана, “очевидной причиной для выхода на биржу является потребность в наличных средствах”. С ним согласен Хо Чун Сэн из малазийской CIMB: “Котировка на бирже — дополнительная возможность привлечь средства”. “Но к этому прилагается обязанность раскрыть информацию о компании, и это будет крайне интересно участникам рынка, — добавляет господин Перван. — Glencore — известная компания, о которой мало что известно”.

Седа ЕГИКЯН