“Мечел” переносит IPO

Основной акционер “Мечела” Игорь Зюзин может выкупить с рынка около 3% акций компании, говорится в сообщении “Мечела”. Представитель “Мечела” это не комментирует. Этот шаг должен повысить привлекательность компании перед размещением привилегированных акций, объясняет источник, близкий к “Мечелу”.

Книга заявок на размещение привилегированных акций “Мечела” должна была закрыться уже сегодня, но она “практически пустая”, сообщил один из инвестбанкиров.

“Мечел” планировал разместить привилегированные акции на 11,67% от увеличенного уставного капитала (55 млн шт). Компания решила продать их дороже обыкновенных — по 50,5-60,5 долл и планировала выручить 2,77-3,33 млрд долл . Привлеченные средства “Мечел” рассчитывал направить на приобретение угледобывающей компании в Канаде или США.

Но установленный “Мечелом” диапазон цен не понравился инвесторам — на “префы” компании ждали как минимум 10% дисконта, говорит аналитик “Уралсиба” Дмитрий Смолин. Павел Шелехов из ИГ “Капитал” считает справедливой ценой “префов” “Мечела” около 40 долл .

Сегодня компания сообщила о переносе даты размещения “префов” с 23 июля на 11 августа. Но понижать ценовой коридор компания не будет, сказал “Ведомостям” источник, близкий к компании. Зюзин, приобретая акции “Мечела”, демонстрирует рынку, что верит в компанию, говорит он.

Вчера цена ADR “Мечела” на NYSE подорожали на 2,73% — до $40,64. Капитализация компании составила 16,9 млрд руб.

Анастасия ДЕНИСОВА